表达污染对人和动物造成的巨大危害。那位画家在他画中可以看出他小时候那个下水道周围环境很好。他还常到那里玩。可是他长大成人之后下水道周围的植被都没了。当他再次到下水道看看的时候发现了受伤了的美人鱼。污水中的有害化学物质从伤口进入美人鱼体内导致一系列的恶心的病理变化。

该片控诉了在工业时代，人类对大自然肆无忌惮的玷污与践踏下，清澈的小河变成了肮脏的下水道，而象征着美丽、梦幻的美人鱼则因感染病毒而变得丑陋不堪并凄惨地死去的故事。

恶心中带着环保，

克苏鲁中带着毁灭。

其实除了自然，就是无意义。

那些蠕虫，更像是自然被人类折磨后的外化。[灵光一闪]

恐怖到不怎么觉得,最主要这部片日本人拍的很恶心,很变态,

主要内容就是

画家居住的那个地方在他小时候是一条美丽的河流，但后来慢慢被污染，变成了一条下水道，该画家的心态很颓废，片中的他的居室，摆设都充满了颓废的感觉，他经常跑到下水道去画画，比如说画里面的死婴什么的。那个下水道确实有点恶心，但还没有恶心到让人吃不下饭的地步。有一天，他在下水道画死婴的时候，突然听到了响声，寻声而去，发现了一条美人鱼！原来就是他童年时候见过的那一条美人鱼！这时，他才意识到他喜欢往下水道里面跑实际上是因为童年回忆的潜意识在作怪。他发现美人鱼腰部受伤了（很恶心的肿瘤，后面会变得更恶心），于是把她带回了家中，放进了浴缸。这时，美人鱼要求他为她画一幅肖像，画家同意了。在画肖像的过程中，美人鱼的伤势越来越严重（这时，画面开始恶心起来了），肿瘤扩展到了胸部，全身，头部，还开始流出彩色的黏液，最后肿瘤纷纷爆裂，很多虫子钻了出来（那虫子看起来有点像蚯蚓和蛆），这时的画面很恶心了！再后来，美人鱼的肚子也爆开了，肠子什么的都流出来了，还从嘴巴里面吐了好多虫子出来，眼珠也流出来了，她对画家说她很痛苦，求画家结束她的生命。于是画家把她杀死并肢解了，发现她腹中居然还有一个胎儿（胎儿有两只脚的说，不是人鱼的说！），然后画家疯了。后来邻居发现天花板漏血，报警，画家被控谋杀妻子。